裕希との関係を知られた後も、明希と体の関係を続けていた芽衣。
その行為は日に日にエスカレートしていた。
ある日、芽衣を玩具で責め立てそのまま学校へ出掛けていく明希。
一人、部屋で玩具の快楽に耐える芽衣だが
最近芽衣が学校に来ていないと心配になり家へやってきた裕希にその姿を見られてしまう。
こんな光景狂っているはずなのに、
玩具に責められあられもない芽衣の姿に欲望を隠しきれない裕希は芽衣へと手を伸ばす…

「芽衣、そんなんじゃ駄目でしょ。
もっと男が悦ぶ腰の振り方をしなきゃ。」
二人が乱れる部屋に帰宅した明希がその光景を見て放った一言。
そして三人は堕ちていくーーー

※本作は「外面の良い幼馴染」の続編です。
「BAD TRIP」はバッドエンド風味の3Pルートになります。

※プレイ傾向…強制/無理矢理、3P、寝取らせ、中出し、玩具責め、口淫